皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公司提供告贷以实施募投项意想公告

证券代码：688131     证券简称：皓元医药   公告编号：2024-093 转债代码：118051     转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司  对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公         司提供告贷以实施募投项意想公告  本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和完好性照章承担法律包袱。   蹙迫内容教导：   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议， 审议并通过了《对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全资子公司提供告贷 以实施募投项意想议案》，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投 资面目（以下简称“募投面目”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化面目 （一期）”、“265t/a高端医药中间体居品面目”的实檀越体为全资子公司菏泽 皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下 简称“菏泽皓元”），公司拟使用可调遣公司债券召募资金49,750万元向全资 子公司菏泽皓元提供无息告贷以实施募投面目（践诺告贷金额包括该笔召募资 金或将产生的利息和现款惩处收益并扣除手续费后的金额，具体金额以践诺转 出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的快乐意见，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分召募资金向全资子 公司提供告贷以实施募投面目出具了明确核查意见。本次向全资子公司提供借 款不组成关联交游和《上市公司要紧财富重组惩处认识》端正的要紧财富重组。 现将具体情况公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于快乐上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）快乐，公司 向不特定对象刊行82,235.00万元的可调遣公司债券，期限6年，每张面值为东说念主民 币100元，刊行数目为822,350手（8,223,500张）。本次刊行的召募资金总额为东说念主 民币822,350,000.00元，扣除不含税的刊行用度10,612,390.15元，践诺召募资金净 额为811,737,609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日统共到位，容诚司帐师 事务所（稀奇平日结伙）于2024年12月5日出具了《验资诠释》（容诚验字 2024200Z0069号）。       公司对召募资金弃取专户存储，缔造了召募资金专项账户。上述召募资金到 账后，已统共存放于经董事会批准缔造的召募资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存储召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方监管左券》。       二、召募资金投资面目情况       凭据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》及公司于2024年12月14日在上海证券交游所（www.sse.com.cn)裸露的 《上海皓元医药股份有限公司对于调治召募资金投资面目拟进入召募资金金额 的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资面目及召募资金使用计 划如下：                                               单元：万元                                            拟进入召募资金金  序号             面目称呼         投资总额                                                额         高端医药中间体及原料药         CDMO产业化面目（一期）         欧创生物新式药物技艺研发中         心               意想               86,351.00       81,173.76    注：数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致。       三、本次使用召募资金向全资子公司提供告贷以实施募投项意想基本情况       公司募投面目“高端医药中间体及原料药CDMO产业化面目（一期）”、 “265t/a高端医药中间体居品面目”的实檀越体为全资子公司菏泽皓元。为了保 障募投项意想顺利实施、提升惩处成果，公司拟使用可调遣公司债券召募资金 额包括该笔召募资金或将产生的利息和现款惩处收益并扣除手续费后的金额， 具体金额以践诺转出金额为准）。本次告贷仅限用于“高端医药中间体及原料 药CDMO产业化面目（一期）”、“265t/a高端医药中间体居品面目”的实施建 设，不得用作其他用途。公司董事会授权公司策动惩处层诈欺本次告贷实施相 关的具体方案权并签署相干合同文献，并由公司财务部门崇拜组织相工作项的 实施；同期授权公司惩处层过甚授权东说念主士与菏泽皓元、保荐机构、相应拟开户 银行签署召募资金监管左券并开设专户，对召募资金的存放和使用情况进行监 管。      四、本次提供告贷对象的基本情况 品销售（不含许可类化工居品）；专用化学居品制造（不含危急化学品）；合 成材料制造（不含危急化学品）；技艺行状、技艺开发、技艺考虑、技艺相似、 技艺转让、技艺实践。（除照章须经批准的面目外，凭贸易派司照章自主开展 策动行径）                                         单元：万元        面目                     （未经审计）          （经审计）      财富总额                       12,477.89        11,063.63      欠债总额                        8,818.14         6,615.93      财富净额                        3,659.75         4,447.70       面目                       （未经审计）                （经审计）      贸易收入                        3,660.98         5,835.17       净利润                         -874.94          -437.15   注：2023年12月31日/2023年度财务数据仍是容诚司帐师事务所（稀奇平日结伙）审计；    五、本次提供告贷的意想及对公司的影响    公司本次使用召募资金向全资子公司菏泽皓元提供告贷是基于募投面目实 施的需要，有助于股东募投项意想诱骗发展，适宜召募资金使用探讨，未变更 召募资金用途、实施面目和投资标的，不存在变相更正召募资金用途的情形。 召募资金的使用样式、用途适宜相干法律法例的端正，不存在挫伤公司和股东 利益的情形。    六、本次提供告贷后召募资金的惩处    为确保召募资金使用安全，公司和菏泽皓元与保荐机构、开户银行缔结了 召募资金四方监管左券并开设召募资金专项账户，公司本次向菏泽皓元提供借 款的款项到位后，将存放于菏泽皓元开设的召募资金专项账户中，公司及子公 司将严格按照《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监 管条件》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管引导第1号——表率运作》 等法律、法例、表率性文献以及公司《召募资金惩处认识》的关连端正，表率 使用召募资金，确保召募资金使用的正当、有用。    七、公司履行的审议才调    公司于2024年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会 第四十一次会议，审议并通过了《对于使用可调遣公司债券部分召募资金向全 资子公司提供告贷以实施募投项意想议案》，快乐公司使用可调遣公司债券募 集资金向全资子公司菏泽皓元提供无息告贷以实施募投项意想事项。审议才调 适宜《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条件》 《上海证券交游所科创板上市公司自律监管引导第1号——表率运作》等法律法 规、表率性文献以及公司《召募资金惩处认识》的端正。公司监事会发表了同 意意见，保荐机构对该事项发表了明确快乐的核查意见。本次提供告贷事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。   五、专项意见阐明   （一）监事会意见   监事会以为：公司使用召募资金向全资子公司提供告贷，是基于募投面目 诱骗的需要，故意于促进募投项意想实施，适宜召募资金的使用探讨，不存在 变相更正召募资金用途的情况，不存在挫伤公司及合座股东，特地是中小股东 利益的情形。相干内容和审议才调适宜《上市公司监管引导第2号——上市公司 召募资金惩处和使用的监管条件》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管 引导第1号——表率运作》等法律法例、表率性文献以及公司《召募资金惩处办 法》的端正。综上，公司监事会快乐公司使用召募资金向全资子公司提供告贷 以实施募投面目。   （二）保荐机构核查意见   经核查，保荐机构以为：皓元医药本次使用召募资金向全资子公司提供借 款以实施募投项意想事项仍是公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事 会第四十一次会议审议通过，履行了必要的才调，适宜召募资金使用探讨，不 存在更正或变相更正召募资金使用用途的情形，不存在挫伤公司和股东利益的 情形，适宜《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监 管条件》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管引导第 1 号——表率运作》 等相干端正。   要而论之，保荐机构对皓元医药使用可调遣公司债券部分召募资金向全资 子公司提供告贷以实施募投项意想事项无异议。   六、上网公告附件 司债券部分召募资金向全资子公司提供告贷以实施募投项意想核查意见》。 特此公告。             上海皓元医药股份有限公司董事会