震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回彭胀的第五次教唆性公告

证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-109 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回彭胀的第五次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、圆善，莫得失误 纪录、误导性述说或要害遗漏。   颠倒教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前消逝质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性处罚要求的，不成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关爱 不成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大各异，颠倒提醒“震安转债”捏有东谈主防御在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者防御投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时代，已餍足联接30个交游日中有15个交游日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回彭胀的议案》，聚拢当 前商场及公司本身情况，经过空洞酌量，公司董事会、监事会应承公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行处罚目的》、  《可退换公司债券处罚目的》、                                    《深圳 证券交游所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲明书》的相关条件，就赎回 干系事项向整体“震安转债”捏有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应承震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（迥殊平日合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资叙述》。     （二）可退换公司债券上市情况     经深交所应承，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等干系王法和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日满六个月后的第 一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次颐养情况     字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等王法和《召募讲明书》的规 定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公 司债券转股价钱颐养情况如下： 整体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以本钱公积金向整体推动每 10 股 转增 4 股，预料转增股本 57,600,000 股。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 颐养为 56.89 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以本钱公积金向整体推动每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以简便步调 向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 颐养为 47.47 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，预料派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。字据《召募讲明书》刊行条件 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关王法，震安转债的转股价钱由 息日）  起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，应承向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据干系王法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票联接三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可退换公司债券昔时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱颐养日及之后的交游 日按颐养后的转股价钱和收盘价打算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回彭胀安排    （一）赎回价钱及详情依据    字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及打算进程如下：    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可退换公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一齐捏有东谈主。    （三）赎回步调实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商告成划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议表情：   磋议部门：公司证券部   磋议地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   筹商电话：0871-63356306   筹商传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色限度东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等处罚 东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司本色限度 东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等处罚东谈主员不存在交游 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在报告前磋议开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可 转债捏有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关王法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期随意利息。   （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。    六、本次赎回的审议步调    （一）董事会和监事会见地    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回彭胀的议案》，聚拢 刻下商场及公司本身情况，经过空洞酌量，公司董事会、监事会应承公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。    （二）讼师事务所法律见地    国浩讼师（上海）事务所出具了法律见地书，以为：甩抄本法律见地书出具 之日，公司本次赎回已餍足《处罚目的》《自律监管指令》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回实践了现阶段必要的信息露馅和决议步调，公司 尚需字据《自律监管指令》的干系王法实践相应信息露馅义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律见地书》。     （三）保荐机构核查见地    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项仍是董事会审议通过，实践了必要的决议步调，合乎《可退换公司债 券处罚目的》    《深圳证券交游所股票上市王法》      《深圳证券交游所上市公司自律监 管指令第 2 号——创业板上市公司标准运作》        《深圳证券交游所上市公司自律监 管指令第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号 ——可退换公司债券》等相关法律规定及《召募讲明书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见地》。   七、本次可转债提前赎回的风险教唆   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前消逝质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券捏有东谈主若转股，需通畅创业板交游权限。投资者不合乎创业板股 票安妥性处罚要求的，不成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关爱 不成转股的风险。   （三）字据安排，放胆2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，颠倒提醒“震安转债”捏有东谈主防御在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者防御投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律见地书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查见地》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会